Nomadisme industriel

Nomadisme industriel

Source: https://katehon.com/ru/article/promyshlennyy-nomadizm

Déplacement de la production de l'Europe vers l'Amérique du Nord et de l'Asie vers l'Asie du Sud-Est et l'Amérique latine.

"Les fluctuations sauvages des prix de l'énergie et les problèmes persistants de la chaîne d'approvisionnement menacent l'Europe d'une nouvelle ère de désindustrialisation, selon certains économistes. Dans le même temps, Washington a dévoilé une série de mesures incitatives en faveur de l'industrie manufacturière et des énergies vertes. La balance penche de plus en plus en faveur des États-Unis, affirment les PDG, en particulier ceux qui parient sur des projets de production de produits chimiques, de batteries et d'autres produits à forte consommation d'énergie", indique le Wall Street Journal.

Ahmed El-Hoshi, directeur général de la société OCI NV, basée à Amsterdam, estime qu'il n'y a pas de problème européen aux États-Unis. Ce mois-ci, l'entreprise a annoncé l'agrandissement de son usine d'ammoniac au Texas. Auparavant, la société danoise de joaillerie Pandora A/S et le constructeur automobile allemand Volkswagen AG ont déclaré qu'ils allaient se développer aux États-Unis. Tesla, quant à elle, met de côté ses projets de production de batteries en Allemagne. L'entreprise étudie les avantages fiscaux offerts par la loi sur la réduction de l'inflation (Inflation Reduction Act), promulguée par le président américain Joe Biden en août.

Par ailleurs, le géant de l'acier ArcelorMittal réduit la production dans deux autres usines et a annoncé ce mois-ci que son usine du Texas avait obtenu de meilleurs résultats que prévu.

Malgré une inflation record, les problèmes de la chaîne d'approvisionnement et les craintes d'un ralentissement économique, les blocages en Chine et la déstabilisation en Europe font des États-Unis un endroit attrayant pour les affaires, note le Wall Street Journal. L'effet est amplifié par les promesses de Washington de développer les infrastructures, la fabrication de puces électroniques et les énergies vertes.

Selon les analystes et les investisseurs, écrit le journal, l'Europe reste un marché intéressant pour la fabrication de pointe et dispose d'une main-d'œuvre industrielle qualifiée, mais la question est de savoir combien de temps l'Europe devra vivre avec des prix très élevés de l'énergie.

Stefan Borgas, PDG de RHI Magnesita NV, pense que la crise pourrait durer encore deux hivers, mais si elles ne parviennent pas à trouver du gaz bon marché et à stimuler l'énergie verte, les entreprises déplaceront leur production.

De nombreuses entreprises hésitent encore à délocaliser en raison de la complexité de projets tels que les fonderies d'aluminium, dont la construction peut coûter des milliards et prendre des années.

"Il reste à voir si la crise sera un changement structurel ou temporaire", a déclaré un porte-parole du géant allemand de la chimie BASF, qui a réduit la production dans ses usines belges et allemandes.

Alors que certaines entreprises internationales réduisent leurs installations européennes, elles en construisent de nouvelles aux États-Unis. C'est le cas d'OCI. Elle a augmenté ses importations d'ammoniac en Europe à partir de son usine en expansion de Beaumont, au Texas.

Les producteurs européens essaient peut-être d'être compétitifs sans les faibles prix de l'énergie ou les incitations actuellement offertes aux États-Unis, mais certains devront quand même changer de site de production, a déclaré à la publication Svein Tore Holsetter, directeur exécutif de l'unité norvégienne du fabricant américain d'engrais Yara International.

En Allemagne, les prix des produits locaux montent en flèche. Les prix élevés de l'énergie ont fait grimper le prix moyen de près de 46 % en août, alors que l'inflation des prix à la consommation était inférieure à 8 % pour l'année.

La consommation de gaz par l'industrie allemande a chuté de 22 % en août en raison des prix records du gaz et de l'électricité. L'Association européenne des engrais a indiqué qu'elle avait arrêté 70 % de sa capacité. Pour sa part, l'association des producteurs de métaux non ferreux a déclaré avoir réduit la production d'aluminium et de zinc de 50 %. La production de silicium et de ferro-alliages a également été réduite. Eurometaux a prévenu que la production de nickel et de cuivre serait encore plus touchée.

"Plusieurs entreprises ont annoncé des fermetures pour une durée indéterminée le mois dernier et de nombreuses autres sont sur le point de fermer leurs portes avant l'hiver. Les producteurs sont confrontés à des coûts d'électricité et de gaz plus de dix fois supérieurs à ceux de l'année dernière, ce qui dépasse largement le prix de vente de nos produits. Nous savons par expérience que les fermetures temporaires d'usines deviennent très souvent permanentes, car le redémarrage de la production comporte des risques et des coûts", ont écrit les dirigeants de l'association européenne. Ils ajoutent que de nombreux métaux sont déjà importés en Europe depuis la Chine et d'autres pays.

Certaines entreprises européennes produisant de l'acier, des engrais et d'autres biens importants pour l'économie mondiale délocalisent leurs sites de production aux États-Unis en raison des prix élevés de l'énergie. Ainsi, l'économie américaine s'est avérée être l'un des principaux bénéficiaires de la crise énergétique européenne.

"Alors que les fortes fluctuations des prix de l'énergie et les problèmes persistants de la chaîne d'approvisionnement menacent l'Europe de ce qui, selon certains économistes, pourrait être une nouvelle ère de désindustrialisation, Washington a présenté une série de mesures incitatives en faveur de l'industrie manufacturière et de l'énergie verte", note le Wall Street Journal.

Au début de l'année, la société danoise de joaillerie Pandora et le constructeur automobile allemand Volkswagen ont annoncé qu'ils allaient accroître leur production aux États-Unis. Tesla suspend ses projets de production de batteries en Allemagne, car elle cherche à obtenir des allègements fiscaux au titre de la loi sur l'allègement de l'inflation promulguée par le président américain Joe Biden en août.

Selon les analystes interrogés par la publication, l'Europe reste un marché attractif pour la production industrielle de pointe et dispose d'une main-d'œuvre hautement qualifiée. Avec la demande refoulée causée par la pandémie de coro navir us, de nombreuses entreprises, qui ont vu leurs prix de l'énergie grimper en flèche, ont répercuté les coûts de production sur les consommateurs. Toutefois, cette stratégie ne fonctionnera plus si les prix du gaz naturel continuent d'augmenter.

La publication note que les États-Unis, le Canada et le Qatar, qui sont les plus grands producteurs de gaz naturel liquéfié (GNL), ne seront pas en mesure de remplacer rapidement la Russie en tant que principal fournisseur du marché européen. Si tel est le cas, la hausse des prix du gaz naturel en Europe durera au moins jusqu'en 2024, ce qui pourrait avoir des conséquences encore plus négatives pour le secteur industriel européen.

Néanmoins, les grandes entreprises européennes restent prudentes à l'idée de délocaliser leur production aux États-Unis en raison des complexités évidentes. Des projets tels qu'une fonderie d'aluminium pourraient coûter des milliards de dollars et prendre plusieurs années à réaliser.

La délocalisation de Volkswagen

Le constructeur automobile allemand Volkswagen AG (VW) n'a pas exclu la possibilité de délocaliser sa production d'Allemagne et d'Europe de l'Est. Cette option serait envisagée si les pénuries de gaz dans la région ne sont pas résolues, selon Bloomberg.

"Comme alternatives à moyen terme, nous pensons à une plus grande localisation des opérations, à la délocalisation de la capacité de production ou à des options techniques, qui sont déjà devenues des pratiques courantes dans le contexte des problèmes liés aux pénuries de composants semi-conducteurs et à d'autres complexités de la chaîne d'approvisionnement", a déclaré Geng Wu, directeur des achats de VW.

Outre l'Allemagne, le constructeur automobile possède des usines dans des pays tels que la République tchèque et la Slovaquie, mais leur dépendance à l'égard des approvisionnements en gaz russe est très élevée. Les réserves énergétiques du constructeur automobile sont également menacées, selon l'agence.

Actuellement, l'entreprise est obligée de vendre un grand nombre de contrats de gaz pour stabiliser les prix des carburants en Allemagne. Toutefois, la valeur d'échange élevée du gaz permettra au plus grand constructeur automobile d'Europe de réaliser d'importants bénéfices.

"VW a ordonné la vente de 2,6 térawattheures de contrats de gaz. Cette quantité est suffisante pour alimenter environ 200.000 foyers conventionnels alimentés au gaz pendant un an. Sur la base des derniers prix, VW pourrait tirer environ 400 millions d'euros (399 millions de dollars) de bénéfices de la vente des contrats de gaz.

L'entreprise avait prévu d'utiliser du gaz l'année prochaine dans ses deux centrales électriques de Wolfsburg dans le cadre de la transition du charbon au carburant. Cependant, en raison du volume élevé des ventes, elle sera contrainte d'abandonner cette idée, affirme l'agence.

"La hausse des prix combinée à la pression économique et politique pour économiser le carburant a forcé VW à vendre et à s'en tenir au charbon pour l'instant", a déclaré un interlocuteur à Bloomberg.

Le 22 septembre, le vice-chancelier allemand Robert Habeck a déclaré que les pertes économiques du pays causées par la crise énergétique en 2022 atteindraient 60 milliards d'euros, mais que l'année suivante, elles pourraient être multipliées par 1,5 et atteindre 100 milliards d'euros en raison des prix élevés des vecteurs énergétiques.

Selon une enquête de NielsenIQ, plus de la moitié de la population allemande a dû réduire considérablement ses dépenses en raison de l'augmentation sans précédent des prix, indique Die Zeit. Ainsi, 52 % des personnes interrogées ont déclaré avoir dû revoir leurs finances et n'acheter que les produits les plus essentiels. Quarante-quatre pour cent prévoient de renoncer aux produits de luxe et aux achats "pour le plaisir", tandis que 31% des personnes interrogées ont déclaré qu'elles essayaient d'économiser de l'argent en sortant dans des cafés et des restaurants. Le 24 novembre, il a été rapporté que le parlement de Rhénanie-du-Nord-Westphalie avait décidé de couper l'eau chaude dans les bureaux des députés et du personnel afin d'économiser l'énergie. Un jour plus tôt, Bloomberg a découvert que les entreprises allemandes n'avaient plus aucun moyen d'économiser du gaz. Selon la publication, environ 75 % des entreprises du pays ont réussi à réduire leur consommation de gaz dans la production malgré la crise énergétique. Mais maintenant qu'il n'y a plus de moyens d'économiser le gaz, 41,4% des entreprises déclarent qu'elles devront réduire leur production. Il est à noter que 12,3% des entreprises ont décidé de fermer, car elles rencontrent de graves problèmes dans le contexte de la crise énergétique. Le 11 novembre, on a appris que l'inflation annuelle en Allemagne avait atteint 10,4% en octobre. Il s'agit d'un chiffre record depuis la réunification du pays. La Bundesbank a averti dans son rapport que l'économie allemande était au bord de la récession.

La production se déplace de la Chine vers d'autres régions du monde

Les choses sont beaucoup plus compliquées et confuses lorsqu'il s'agit de délocaliser la production en provenance d'Asie. Alors qu'en Europe, la délocalisation de la production est le seul moyen pour une entreprise de rester à flot, nous sommes habitués à voir la Chine comme le principal site de production du monde.

Depuis l'adhésion de la Chine à l'OMC en 2001, les usines locales sont fermement intégrées dans les chaînes de production mondiales. Au départ, le pays disposait d'une main-d'œuvre bon marché, de ressources et d'un marché gigantesque, de sorte que les entreprises mondiales se sont empressées d'y installer des chaînes de montage et de fabriquer des composants à faible valeur ajoutée. Au fil du temps, la main-d'œuvre est devenue de plus en plus qualifiée. D'une part, cela a attiré une production plus sophistiquée dans le pays ; d'autre part, le coût des compétences et des ressources a augmenté et les entreprises locales ont commencé à adopter et à copier la technologie de leurs partenaires occidentaux, devenant ainsi leurs concurrents.

Parmi les principaux prétendants à la place de la Chine figurent les pays d'Asie du Sud-Est et du Sud. Le pays le plus souvent cité est le Viêt Nam, qui a été l'un des premiers à reprendre la production de son voisin du nord. Le pays a adhéré à l'OMC en 2007 et a depuis porté son nombre d'accords de libre-échange à treize, quatre autres étant encore en cours de négociation.

Alors que les industries à forte intensité de connaissances (à haut niveau noologique) ont migré vers la Chine, la fabrication de chaussures et de vêtements à forte intensité de main-d'œuvre a migré vers le Viêt Nam : aujourd'hui, Nike et Adidas fabriquent la moitié de leurs chaussures de sport au Viêt Nam. Puma, qui a également décidé récemment d'accélérer la délocalisation de sa production de Chine, a choisi le Viêt Nam pour produire ses chaussures. Des entreprises telles que le fabricant de meubles américain Lovesac ont également décidé de délocaliser leur production de Chine en raison de la guerre commerciale.

La société sud-coréenne Samsung Electronics a jeté les bases de l'implantation dans le pays d'industries plus avancées sur le plan technologique. L'entreprise a commencé à retirer sa production de Chine dès 2008. Depuis, elle a fermé la quasi-totalité de ses usines chinoises de téléphones portables, et la moitié des combinés sont désormais fabriqués au Viêt Nam. Samsung comptait 35 fournisseurs vietnamiens en 2019.

Intel est une autre entreprise qui s'aventure au Viêt Nam depuis longtemps. Elle a ouvert sa première usine de production de puces électroniques dans le pays en 2010. À l'époque, seules trois entreprises locales pouvaient fournir des composants pour des équipements aussi sophistiqués; en 2014, le nombre de fournisseurs locaux d'Intel au Viêt Nam était passé à quatorze. L'entreprise japonaise Canon fabrique des imprimantes au Viêt Nam depuis 2012, mais elle produit des composants et des emballages en plastique dans le pays, tandis que le "rembourrage" est toujours importé du Japon et de Chine.

Nintendo a révélé qu'il déplacerait la production de sa console Switch de la Chine au Vietnam dès l'été 2019. Google et Microsoft ont également récemment fait part de leur intention de commencer à fabriquer de nouveaux smartphones dans le nord du Vietnam. Apple, selon les médias, a demandé à ses fournisseurs dès l'année dernière d'évaluer les implications du transfert de jusqu'à 30 % de la production vers l'Inde, le Vietnam, l'Indonésie, la Malaisie et le Mexique, le Vietnam et l'Inde étant cités comme favoris pour localiser la production de téléphones mobiles.

Les exportations du Vietnam ont augmenté de 8,4% en 2019, les principaux postes étant les téléphones mobiles et leurs composants (en hausse de 21,5% en 2019), le textile et l'habillement (7,8%), les chaussures (12,8%) et les ordinateurs et autres produits électroniques avec leurs composants (4,4%).

En 2019, la marque de vêtements suédoise H&M a commandé des vêtements à 275 usines au Bangladesh, dont la plupart appartiennent au groupe local DBL. Zara, Mango et d'autres marques célèbres y fabriquent également leurs vêtements. En raison de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, la marque allemande Puma a également annoncé la possibilité de délocaliser sa production dans ce pays. La marque américaine de bicyclettes Kent International et le fabricant de chaussures et d'accessoires Steve Madden, par exemple, ont choisi le Cambodge.

Les pays africains sont encore loin de l'Asie en ce qui concerne les compétences de la main-d'œuvre et le développement des infrastructures. Pour l'instant, leur principal avantage est de disposer d'une main-d'œuvre très bon marché. L'Éthiopie, par exemple, pourrait suivre la voie asiatique, mais jusqu'à présent, des témoins affirment que les conditions de travail dans le parc industriel local ressemblent à celles du Bangladesh d'il y a trente ans.

Pour les entreprises qui visent le marché américain, le Mexique semble être une option logique.

1. 1) Le pays est le deuxième partenaire commercial des États-Unis après la Chine.
2. 2) Les plus grandes marques mondiales de voitures et de technologies de l'information y sont installées depuis longtemps, et les universités locales diplôment plus de 8 000 techniciens chaque année.
3. 3) Des coûts de transport moins élevés - la possibilité d'expédier des marchandises dans un conteneur non entièrement rempli à un coût raisonnable - l'avantage de transférer la production de la Chine vers le Mexique.
4. 4) Une main-d'œuvre moins chère - Le coût moyen de la main-d'œuvre manufacturière est actuellement moins élevé au Mexique qu'en Chine.
5. 5) Chaîne d'approvisionnement plus courte - l'avantage géographique est que la production est plus proche des consommateurs.
6. 6) Qualification de la main-d'œuvre - chaque année, plus de 100.000 ingénieurs sortent des universités du pays.
7. 7) Accords de libre-échange - Le Mexique a actuellement conclu 12 accords de libre-échange avec 55 pays, dont la participation au récent Partenariat transpacifique. Les produits fabriqués au Mexique peuvent être importés en franchise de droits non seulement aux États-Unis et au Canada, mais aussi dans la plupart des pays développés.

À la suite de l'annonce de l'imposition de droits de douane à la Chine, GoPro, qui fabrique des caméras vidéo mobiles, et Universal Electronics, qui fabrique des capteurs et des systèmes de commande à distance, ont déclaré qu'ils allaient délocaliser une partie de leur production qui s'effectue actuellement en Chine. L'entreprise Hasbro a également annoncé le transfert de sa production de jouets pour enfants au Mexique. Peu après, cependant, le président américain Donald Trump a décidé de recourir à des mesures économiques pour lutter contre l'immigration clandestine, et la menace de droits de douane américains a plané sur le Mexique lui-même.